Widok tablicy zapytań

Zapytania można przeglądać w dwóch widokach. Aby zmienić widok, wybierz przycisk [Tablica] lub [Tabela] znajdujący się w górnej części strony:

Wyszukiwanie i filtrowanie zadań

Aby ograniczyć wyświetlanych zapytań do wybranych parametrów, kliknij przycisk , żeby wyszukać zapytania, przypisane do zalogowanego użytkownika, lub  znajdujący się po prawej stronie ekranu.

W sekcji Zaawansowane szukanie dostępne są następujące opcje:

• Wyszukaj – wpisz nazwę, fragment opisu lub inne hasło związane z zadaniem.
• Opiekun – wybierz osobę odpowiedzialną za obsługę zapytania. 
• Organizacja – filtruj zapytania według firmy lub organizacji klienta.
• Przedstawiciel – wyświetla zapytania powiązane z wybraną osobą kontaktową.
• Status – ogranicza wyniki do wybranego etapu obsługi zapytania. Uwaga: Statusy zapytań możesz konfigurować w zakładce System>Słowniki>Status zapytania.
• Planowany termin – wyświetla zapytania z planowanym terminem wycieczki mieszczącym się w wybranym okresie czasu. Zakres można ustawić ręcznie lub wybrać z listy obok: np. poprzedni, obecny, przyszły rok, poprzedni, ten, przyszły miesiąc.
• Wyczyść – usuwa zastosowane kryteria wyszukiwania.

Liczba widoczna przy przycisku  informuje, ile filtrów jest obecnie aktywnych: 

Kolumny tablicy

W widoku tablicy zapytania są pogrupowane w kolumnach odpowiadających statusom zapytań, np. Nowe, Pracuję nad tym, Wysłana, Zamówione, Rezygnacja. Po lewej stronie widnieją zapytania zaczytane z formularza kontaktowego, jeśli ta funkcja została skonfigurowana.

Uwaga: Statusy zapytań możesz konfigurować w zakładce System>Słowniki>Status zapytania. 

Aby zmienić status zapytania, przeciągnij jego kartę do odpowiedniej kolumny. Wyjątkiem jest status zapytania, z którego została utworzona wycieczka. Zapytanie może automatycznie uzyskać status końcowy i zostanie wtedy przeniesione do odpowiedniej kolumny. Tę funkcję można skonfigurować w zakładce System>Ustawienia>Zapytania. 

Informacje widoczne na karcie zapytania

Każda karta zapytania zawiera:

1. Nazwę organizacji powiązanej z zapytaniem.
2. Datę utworzenia zapytania.
3. Datę ostatniej zmiany.
4. Nazwę zapytania. 
5. Załączniki.
6. Liczbę komentarzy do zapytania.
7. Termin najbliższego powiązanego zadania. Uwaga: termin oznaczony kolorem czerwonym zwraca uwagę na miniony termin realizacji zadania.
8. Inicjały przypisanego opiekuna.

Uwaga: Aby wybrać, które pola mają być wyświetlane na karcie zadania, kliknij ikonę "koła zębatego" a następnie w sekcji "Pola kafelka" zaznacz odpowiednie opcje:

Kliknij kartę zapytania, aby przejść do jego szczegółów i sprawdzić pełne informacje. Więcej informacji znajdziesz tutaj.