Widok tabeli zapytań

Zapytania można przeglądać w dwóch widokach. Aby przełączyć na widok tablicy, wybierz odpowiedni przycisk znajdujący się w górnej części strony.

Widok Tabela prezentuje zadania w formie uporządkowanej listy. Ułatwia szybkie porównanie terminów, statusów, osób odpowiedzialnych oraz powiązanych ofert lub wycieczek.

Wyszukiwanie i filtrowanie zadań

Aby ograniczyć wyświetlanych zapytań do wybranych parametrów, kliknij przycisk  żeby wyszukać zadania, przypisane do zalogowanego użytkownika, lub  znajdujący się po prawej stronie ekranu.

W sekcji Zaawansowane szukanie dostępne są następujące opcje:

• Wyszukaj – wpisz nazwę, fragment opisu lub inne hasło związane z zadaniem.
• Opiekun – wybierz osobę odpowiedzialną za obsługę zapytania. 
• Organizacja – filtruj zapytania według firmy lub organizacji klienta.
• Przedstawiciel – wyświetla zapytania powiązane z wybraną osobą kontaktową.
• Status – ogranicza wyniki do wybranego etapu obsługi zapytania. Uwaga: Statusy zapytań możesz konfigurować w zakładce System>Słowniki>Status zapytania.
• Planowany termin – wyświetla zapytania z planowanym terminem wycieczki mieszczącym się w wybranym okresie czasu. Zakres można ustawić ręcznie lub wybrać z listy obok: np. poprzedni, obecny, przyszły rok, poprzedni, ten, przyszły miesiąc.
• Wyczyść – usuwa zastosowane kryteria wyszukiwania.

Liczba widoczna przy przycisku  informuje, ile filtrów jest obecnie aktywnych.

Aby zamknąć panel wyszukiwania, kliknij ikonę X w jego prawym górnym rogu. Mały przycisk x znajdujący się obok przycisku Filtry pozwala usunąć zastosowane filtrowanie.

Zaznaczanie zapytań

Pole wyboru znajdujące się po lewej stronie każdego wiersza pozwala zaznaczać poszczególne zapytania.

Kliknij Pole wyboru w nagłówku tabeli, żeby zaznaczyć wszystkie aktualnie wyświetlane zapytania.

Ustawienia wyglądu tabeli

W prawym górnym rogu tabeli znajdują się dodatkowe opcje:

• A+ – zwiększa rozmiar tekstu,
• A- – zmniejsza rozmiar tekstu,
• ikona koła zębatego  – kliknij, żeby wybrać, które kolumny mają być widoczne. Opcja Zaznacz wszystkie włącza jednocześnie wszystkie dostępne kolumny. Kliknij Resetuj kolumny, aby przywrócić domyślny układ i widoczność kolumn w tabeli.

Informacje w tabeli

Każdy wiersz odpowiada jednemu zapytaniu. W tabeli mogą być widoczne następujące kolumny:

1. Nazwa – nazwa zapytania.
2. Utworzono – data dodania zapytania do systemu.
3. Najbliższe zadanie – termin najbliższego działania powiązanego z zapytaniem. Jeżeli zapytanie nie ma jeszcze przypisanego zadania, w kolumnie Najbliższe zadanie widoczny jest symbol ---.
   Uwaga: termin oznaczony kolorem czerwonym zwraca uwagę na miniony termin realizacji zadania.
4. Status – aktualny etap obsługi. Uwaga: Statusy zapytań możesz konfigurować w zakładce System>Słowniki>Status zapytania.
5. Opiekun – użytkownik przydzielony do zapytania.
6. Przedstawiciel – osoba kontaktowa po stronie klienta.
7. Organizacja – firma, szkoła lub inny podmiot, którego dotyczy zapytanie.
8. Podgląd – przycisk umożliwiający otwarcie szczegółów zapytania.

Strzałka obok przycisku Podgląd otwiera menu dodatkowych działań dostępnych dla danego zapytania:

• Wyślij e-mail
• Wyślij SMS
• Generuj PDF

Po kliknięciu karty zapytania otworzy się okno ze szczegółowymi informacjami. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.