Tworzenie nowego zapytania

Aby dodać nowe zapytanie, kliknij przycisk . 

W formularzu należy uzupełnić odpowiednie dane:

• Nazwa zapytania.
• Status zapytania. Statusy zapytań możesz konfigurować w zakładce System>Słowniki>Status zapytania.
• Przedstawiciel (opcjonalnie). Wybierz z listy lub utwórz nowego przedstawiciela (osoba kontaktowa, od której pochodzi zapytanie). Uwaga: jeżeli przedstawiciel jest przypisany do konkretnej organizacji to system automatycznie uzupełni pole "Organizacja".
• Organizacja (opcjonalnie). Wybierz z listy lub utwórz nową organizację.
• Opiekun (opcjonalnie). Osoba odpowiedzialna za obsługę zapytania. System domyślnie przypisuje zapytanie do zalogowanego użytkownika.
• Opis. Np. szczegółowe informacje otrzymane od klienta.

Po uzupełnieniu danych kliknij . Nowe zapytanie zostanie utworzone i pojawi się w widoku Tablica i Tabela, zgodnie z wybranym statusem.

Jeśli została skonfigurowana integracja z formularzem kontaktowym, na liście zadań będą również pojawiać się zapytania pochodzące z formularza, z automatycznie zaciągniętymi danymi.