Dodatkowe operacje dla dostawców usług

 Dodatkowe operacje

Po kliknięciu strzałki obok przycisku  otwiera się menu dodatkowych działań dla wybranego dostawcy.

Edytuj

Po wybraniu opcji Edytuj otwiera się formularz edycji dostawcy. Zakres pól jest taki sam jak przy tworzeniu nowego dostawcy, ale formularz zawiera dodatkowe sekcje:

Przedstawiciele

Sekcja zawiera osoby reprezentujące danego dostawce.

Na liście widoczne są:

• Imię i nazwisko.
• Adres e-mail.
• Numer telefonu.
• Stanowisko.

Aby dodać nowego przedstawiciela, kliknij przycisk . Otworzy się formularz Dodaj przedstawiciela. Formularz służy do dodania osoby kontaktowej przypisanej do danego dostawcy.

W tej części uzupełnij informacje o osobie kontaktowej:

• Imię – wpisz imię przedstawiciela.
• Nazwisko – wpisz nazwisko przedstawiciela.
• Stanowisko – wpisz stanowisko lub funkcję.
• E-mail – adres e-mail przedstawiciela.
• Telefon – numer telefonu do przedstawiciela.
• Przypisanie konta dostawcy – pozwala powiązać przedstawiciela z kontem dostawcy w systemie. Jeżeli istnieje konto dostawcy z tym emailem, ale nie jest jeszcze powiązane z tym przedstawicielem zobaczysz możliwość "Przypisz konto".

Po zapisaniu Nowy przedstawiciel pojawi się na liście w sekcji Przedstawiciele przy danym dostawcy.

Kliknij ikonę , aby edytować dane przedstawiciela. Formularz edycji wygląda podobnie jak formularz dodawania nowego przedstawiciela.

Uwaga: Ikona  sugeruje, że dany przedstawiciel został już powiązany z kontem dostawcy. 

Kliknij ikonę , aby usunąć przedstawiciela.

Katalog usług

Sekcja Katalog usług pozwala przypisać do dostawcy usługi, które oferuje. Katalog usług ułatwia późniejsze wybieranie świadczeń przy tworzeniu wycieczek.

W tabeli są widoczne dane:

• Nazwa usługi.
• Cena.
• Waluta. 

Aby dodać nową usługę, kliknij + Dodaj a następnie uzupełnij informację o usłudze:

• Nazwa usługi
• Cena
• Waluta

Po zapisaniu dana usługa będzie widoczna w bazie usług danego dostawcy.

Pliki

Sekcja Pliki służy do przechowywania dokumentów związanych z dostawcą.

Można tu dodać np.: umowy, cenniki, potwierdzenia współpracy, dokumenty rozliczeniowe, regulaminy lub warunki anulacji.

Aby dodać plik, kliknij obszar przesyłania lub przeciągnij dokument w wyznaczone miejsce. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 10 MB.

Usługi

Po wybraniu opcji Usługi z menu dostawcy otworzy się widok Katalog usług przypisany do konkretnego dostawcy. Katalog usług służy do zapisania standardowych usług oferowanych przez dostawcę, np. stawek za autokar, nocleg, przewodnika, bilety, posiłki lub inne świadczenia.

Informacje widoczne w katalogu:

• Nazwa – nazwa usługi, np. Dniówka PL,
• Cena – cena jednostkowa usługi,
• Waluta – waluta rozliczenia.

Z tego poziomu możesz dodawać , edytować lub usuwać  usługi z katalogu.

Wyślij E-mail

W polu Szablon wybierz szablon wysyłanej wiadomości z listy. Uwaga: Tworzyć szablony możesz z poziomu zakładki System>Szablony.

W sekcji Odbiorcy system wyświetla osoby i organizacje powiązane z dostawcą usług wraz z ich adresami e-mail. Aby wybrać odbiorcę, zaznacz pole przy jego nazwie lub wpisz potrzebny adres mailowy.

Możesz edytować temat oraz treść wiadomości.

W sekcji Dostępne załączniki widoczne są pliki wcześniej dodane do Dostawcy. Zaznacz pole przy wybranym pliku, aby dołączyć go do wiadomości.

W sekcji Dodaj własne pliki można załączyć dokument bezpośrednio z urządzenia. Kliknij obszar przesyłania albo przeciągnij do niego plik.

Żeby wysłać wiadomość kliknij przycisk .

Wyślij SMS

Po kliknięciu przycisku SMS otworzy się formularz Nowy SMS, umożliwiający wysłanie wiadomości bezpośrednio z tego poziomu. Uwaga: niezbędna jest integracja z bramką SMSPlanet.

W polu Szablon SMS wybierz potrzebny szablon wiadomości. Uwaga: Tworzyć szablony możesz z poziomu zakładki System>Szablony.

W sekcji Odbiorcy SMS system wyświetla powiązane osoby wraz z zapisanymi numerami telefonu. Wybierz odbiorców z listy lub wpisz potrzebny numer.

Po wybraniu szablonu system automatycznie uzupełni treść wiadomości.

Pod polem widoczny jest licznik znaków, który pozwala kontrolować długość wiadomości. Przekroczenie limitu pojedynczego SMS-a może spowodować podział wiadomości na kilka części.

Aby wysłać wiadomość SMS kliknij .

Generuj PDF

Utwórz plik PDF bezpośrednio z poziomu dostawcy usługi, korzystając z wcześniej utworzonego szablonu.

Uwaga: Tworzyć szablony możesz z poziomu zakładki System>Szablony.

Strona www

Kliknij, aby otworzyć stronę www dostawcy.

Usuń

Kliknij aby usunąć Dostawcę z bazy dostawców usług.