Zakładka Faktury służy do zarządzania fakturami otrzymanymi od dostawców oraz przypisywania ich do konkretnych zleceń i wycieczek. Z tego miejsca można wgrywać faktury, wyszukiwać zlecenia do rozliczenia, sprawdzać status rozliczenia oraz przypisywać dokumenty do odpowiednich usług.
- WGRYWANIE FAKTURY
- ZLECENIA DO OFAKTUROWANIA
- BAZA FAKTUR
- ID wycieczki – pozwala wyszukać zlecenia przypisane do konkretnej wycieczki po jej id.
- Nazwa wycieczki – umożliwia wyszukanie po nazwie imprezy.
- Dostawca (ID) – pozwala zawęzić wyniki do zleceń konkretnego dostawcy.
- Data realizacji (od – do) – umożliwia wskazanie zakresu dat realizacji zlecenia.
- Status rozliczenia – pozwala filtrować zlecenia według statusu:
- Nierozliczone,
- Zaliczkowane,
- Rozliczone.
- Zlecenie / Wycieczka – numer zlecenia oraz wycieczka, której dotyczy.
- Dostawca – firma lub osoba, która realizowała usługę.
- Data realizacji – termin wykonania usługi.
- Kwota zlecenia – wartość zlecenia.
- Status zlecenia – aktualny status rozliczenia.
- Przypisz fakturę – przycisk pozwalający przypisać fakturę do danego zlecenia.
- numer zlecenia,
- numer i nazwę wycieczki,
- nazwę dostawcy.
- Dostawcy – wyszukiwanie po nazwie dostawcy,
- Numeru faktury – wyszukiwanie konkretnego dokumentu po numerze,
- NIP-u – wyszukiwanie faktur po numerze NIP dostawcy,
- Statusu alokacji – np. niealokowane, w pełni alokowane, częściowo alokowane.
- Numer faktury – numer dokumentu,
- Dostawca – nazwa lub identyfikator dostawcy oraz jego NIP,
- Data wystawienia – data wystawienia faktury,
- Kwota brutto – pełna wartość dokumentu,
- Status powiązania – informacja, czy faktura została już przypisana do zlecenia,
- Źródło dokumentu – miejsce pochodzenia dokumentu (np. "pilot", gdy do wgrania faktury została użyta aplikacja pilocka),
- Podgląd – ikona oka pozwalająca otworzyć szczegóły faktury.
- Numer faktury,
- Data wystawienia,
- Typ faktury,
- Status płatności,
- Dostawca,
- NIP,
- Adres / opis,
- Repozytorium,
- Kwota brutto,
- Alokacja, czyli kwota przypisana do zleceń. Jeżeli faktura nie została jeszcze przypisana do żadnego zlecenia, wartość alokacji może wynosić 0,00 zł.
WGRYWANIE FAKTURY
Aby dodać nową fakturę zakupową, kliknij przycisk 
znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz wgrywania faktury lub uzupełnienie jej danych ręcznie. Po zapisaniu faktura zostanie dodana do bazy faktur.
Po dodaniu faktury będzie można przypisać ją do odpowiedniego zlecenia dostawcy.
ZLECENIA DO OFAKTUROWANIA
Wyszukiwanie i filtrowanie
Kliknij przycisk 
aby otworzyć sekcję Zaawansowane szukanie.
Dostępne są parametry filtrowania::
Liczba widoczna przy przycisku Filtry informuje, ile filtrów jest obecnie aktywnych: 
Kliknij Wyczyść, aby usunąć wszystkie zastosowane filtry.
Lista zleceń
Zakładka Zlecenia do ofakturowania pokazuje listę zleceń, które wymagają przypisania faktury lub sprawdzenia rozliczenia.
Liczba przy nazwie zakładki informuje, ile zleceń znajduje się aktualnie na liście.
W tabeli widoczne dane:
Kliknięcie numeru zlecenia lub nazwy wycieczki może przenieść do szczegółów powiązanego rekordu.
Przypisywanie faktury do zlecenia
Po kliknięciu przycisku 
przy wybranym zleceniu otworzy się okno Przypisz fakturę do zlecenia.
W górnej części okna system pokazuje, którego zlecenia dotyczy operacja:
Następnie należy wybrać sposób przypisania faktury.
Wybierz Istniejąca faktura, jeżeli faktura została już wcześniej wgrana do systemu. Po wybraniu tej opcji system pozwoli wskazać dokument z bazy faktur i przypisać go do danego zlecenia. Jest to przydatne wtedy, gdy faktura znajduje się już w systemie, ale nie została jeszcze połączona z właściwą usługą.
Wybierz Nowa faktura, jeżeli chcesz dodać nowy dokument i od razu przypisać go do zlecenia. Po wybraniu tej opcji system umożliwi wgranie faktury lub uzupełnienie jej danych ręcznie. Po zapisaniu faktura zostanie dodana do bazy faktur i powiązana z wybranym zleceniem.
BAZA FAKTUR
Zakładka Baza faktur zawiera wszystkie faktury zakupowe wgrane do systemu.
Wyszukiwanie i filtrowanie
Kliknij przycisk aby otworzyć sekcję Zaawansowane szukanie.
Faktury można filtrować według:
Liczba widoczna przy przycisku Filtry informuje, ile filtrów jest obecnie aktywnych:
Kliknij Wyczyść, aby usunąć wszystkie zastosowane filtry.
Nad tabelą znajduje się również pole 
, które pozwala szybko przeszukać aktualnie wyświetloną listę faktur.
Lista faktur
W tabeli faktur widoczne są m.in.:
Status Nieprzypisana oznacza, że faktura znajduje się w systemie, ale nie została jeszcze połączona z żadnym zleceniem.
Podgląd faktury
Aby sprawdzić szczegóły dokumentu, kliknij ikonę oka (
) po prawej stronie wybranego wiersza.
W oknie szczegółów faktury widoczne są m.in.:
Operacje masowe
Użyj checkboxów (
), aby zaznaczyć faktury do których chcesz zastosować operacje masowe. Przycisk 
służy do wykonywania działań jednocześnie na kilku zaznaczonych fakturach.
W sekcji Finanse dostępna jest opcja Prześlij do PeKaO Connect. Służy ona do automatycznego przekazania zaznaczonych faktur do systemu PeKaO Connect, np. w celu dalszej obsługi płatności lub przygotowania przelewów.