Support / TravelManager

Zadania

1 lipca 2026

 

Zakładka Zadania służy do przeglądania, wyszukiwania i monitorowania zadań przypisanych do poszczególnych pracowników. Zadania są uporządkowane w kolumnach według aktualnego etapu realizacji: Do zrobienia, W toku, Zakończone.

 

Wybór sposobu wyświetlania

Zadania można przeglądać w dwóch widokach. Aby zmienić widok, wybierz przycisk Tablica lub Tabela znajdujący się w górnej części strony: 

Tablica – zadania są prezentowane w formie kart podzielonych na kolumny według statusu.
Tabela – zadania są wyświetlane w formie uporządkowanej listy.

Wybór roku

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się lista z rokiem. Wybierz odpowiedni rok, aby wyświetlić zadania dotyczące danego okresu: 

  

 

WIDOK TABLICY

 

Aby zmienić widok, wybierz przycisk Tablica lub Tabela znajdujący się w górnej części strony: 

Statusy zadań

W widoku tablicy zadania są podzielone na trzy kolumny:

Do zrobienia W toku Zakończone
Znajdują się tutaj zadania, których realizacja jeszcze się nie rozpoczęła. W tej kolumnie wyświetlane są zadania aktualnie realizowane. Znajdują się tutaj zadania oznaczone jako wykonane.

 

Jeżeli w danej kolumnie nie ma żadnych zadań, system wyświetli komunikat, np. „Brak zadań w tej kolumnie”.

Wyszukiwanie i filtrowanie zadań

Aby ograniczyć wyświetlanych zadań do wybranych parametrów, kliknij przycisk Filtry znajdujący się po prawej stronie ekranu: 

Domyślnie jest włączony Filtr "Opiekun" wyszukujący zadania, przypisane do zalogowanego użytkownika.

W sekcji Zaawansowane szukanie dostępne są następujące opcje:

  • Wyszukaj – wpisz nazwę, fragment opisu lub inne hasło związane z zadaniem.
  • Opiekun – wybierz osobę odpowiedzialną za realizację zadania. Kliknij "Pokaż moje" żeby ograniczyć wyniki do zadań przypisanych do zalogowanego użytkownika.
  • Wyczyść – usuwa zastosowane kryteria wyszukiwania.

Liczba widoczna przy przycisku Filtry informuje, ile filtrów jest obecnie aktywnych: 

Aby zamknąć panel wyszukiwania, kliknij ikonę X w jego prawym górnym rogu. Mały przycisk x znajdujący się obok przycisku Filtry pozwala usunąć zastosowane filtrowanie.

Informacje widoczne na karcie zadania

Każda karta zadania zawiera:

  1. Nazwę wycieczki lub zapytania, którego dotyczy zadanie
  2. Termin wykonania zadania. Uwaga: termin oznaczony kolorem czerwonym zwraca uwagę na miniony termin realizacji zadania.
  3. Nazwę zadania
  4. Typ zadania (typy zadań możesz konfigurować w zakładce System>Słowniki>Typ zadań)
  5. Inicjały osoby odpowiedzialnej za jego realizację

Kliknij kartę zadania, aby przejść do jego szczegółów i sprawdzić pełne informacje.

   


WIDOK TABELI

Aby zmienić widok, wybierz przycisk Tablica lub Tabela znajdujący się w górnej części strony: 

Widok Tabela prezentuje zadania w formie uporządkowanej listy. Ułatwia szybkie porównanie terminów, statusów, osób odpowiedzialnych oraz powiązanych ofert lub wycieczek.

Wyszukiwanie i filtrowanie zadań

Aby ograniczyć wyświetlanych zadań do wybranych parametrów, kliknij przycisk Filtry znajdujący się po prawej stronie ekranu: 

Domyślnie jest włączony Filtr "Opiekun" wyszukujący zadania, przypisane do zalogowanego użytkownika.

W sekcji Zaawansowane szukanie dostępne są następujące opcje:

  • Wyszukaj – wpisz nazwę, fragment opisu lub inne hasło związane z zadaniem.
  • Opiekun – wybierz osobę odpowiedzialną za realizację zadania. Kliknij "Pokaż moje" żeby ograniczyć wyniki do zadań przypisanych do zalogowanego użytkownika.
  • Wyczyść – usuwa zastosowane kryteria wyszukiwania.

Liczba widoczna przy przycisku Filtry informuje, ile filtrów jest obecnie aktywnych: 

Aby zamknąć panel wyszukiwania, kliknij ikonę X w jego prawym górnym rogu. Mały przycisk x znajdujący się obok przycisku Filtry pozwala usunąć zastosowane filtrowanie.

Zaznaczanie zadań

Pole wyboru znajdujące się po lewej stronie każdego wiersza pozwala zaznaczać poszczególne zadania.

Kliknij Pole wyboru w nagłówku tabeli, żeby zaznaczyć wszystkie aktualnie wyświetlane zadania.

Ustawienia wyglądu tabeli

W prawym górnym rogu tabeli znajdują się dodatkowe opcje:

  • A+ – zwiększa rozmiar tekstu,
  • A- – zmniejsza rozmiar tekstu,
  • ikona koła zębatego – kliknij, żeby wybrać, które kolumny mają być widoczne. Opcja Zaznacz wszystkie włącza jednocześnie wszystkie dostępne kolumny. Kliknij Resetuj kolumny, aby przywrócić domyślny układ i widoczność kolumn w tabeli.
Informacje w tabeli

Każdy wiersz tabeli odpowiada jednemu zadaniu. Dostępne są następujące kolumny:

  1. Temat – nazwa zadania.
  2. Utworzono – data utworzenia zadania.
  3. Termin – planowana data wykonania zadania. Uwaga: termin oznaczony kolorem czerwonym zwraca uwagę na miniony termin realizacji zadania.
  4. Status – aktualny etap realizacji zadania. Żeby zmienić status, kliknij przycisk z aktualnym statusem, a następnie wybierz odpowiedni etap realizacji zadania.
  5. Przypisany – osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania.
  6. Dotyczy – zapytanie lub wycieczka powiązana z zadaniem.
  7. Podgląd – kliknij aby otworzyć szczegółowe informacje o zadaniu. Strzałka znajdująca się obok przycisku Podgląd otwiera menu dodatkowych działań dostępnych dla danego zadania.

  


Szczegóły zadania

Po kliknięciu karty zadania otworzy się okno ze szczegółowymi informacjami. W oknie widoczne są:

  1. ID zadania
  2. Nazwa zadania
  3. Opis zadana
  4. Aktualny status. Żeby zmienić status, kliknij przycisk z aktualnym statusem, a następnie wybierz odpowiedni etap realizacji zadania. Po zmianie statusu zadanie zostanie przeniesione do odpowiedniej kolumny na tablicy.
  5. Osoba przypisana. Osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania
  6. Zgłaszający. Użytkownik, który utworzył zadanie
  7. Typ zadania. Typy zadań możesz konfigurować w zakładce System>Słowniki>Typ zadań
  8. Termin wykonania. Uwaga: termin oznaczony kolorem czerwonym zwraca uwagę na miniony termin realizacji zadania
  9. Powiązana wycieczka lub zapytanie. Kliknij przycisk "Przejdź do wycieczki/zapytania", aby otworzyć rekord, którego dotyczy zadanie
  10. Usunięcie zadania